Un recueil de douze histoires d'animaux, : L'histoire de la baleine et de son gosier, Comment il poussa une bosse au chameau , Comment le rhinocéros se fit la peau, Comment le léopard se fit des tâches, L'enfant éléphant, Le refrain du vieux kangourou, Le début des tatous, La première lettre, etc.

Les histoires de Kipling sont magnifiquement illustrées par des gravures sur bois de May Angeli.