Au début du XXe siècle, à Edimbourg, Charles Hamilton a tout pour être heureux. Son aisance matérielle lui permet de jouir à sa guise d'occupations nocturnes et de journées oisives, mais il n'en éprouve pas moins des troubles de l'humeur et un vide existentiel que même sa fille Sophia ne parvient à combler. Un album interrogeant de manière critique l'injonction moderne au bonheur.