Alors que le chaos règne sur le monde, Eric Palmer, jeune ouvrier dans une usine à papier, emménage en colocation. Sous l'influence d'un de ses collègues marginaux, Billy Boy, il plonge dans un univers sinistre et mystérieux où règne la sorcellerie. Face aux différents complots et conspirations, il se lance dans une quête moraliste impossible pour sauver l'humanité.