Trois marginaux parlent : Giacomo, vieux clown blanc, qui court pour échapper à son diable noir, le Sort, fauteur de troubles ; la femme grise sans nom, qui vit dans son appartement vide et parle en ligne et en carrés ; l'enfant sauvage qui s'élève tout seul, dans un terrain vague. Ils tournent en rond dans leur souffrance mais trouvent auprès des deux autres la force de continuer.